2022年1月26日，东营市中级人民法院分别裁定受理交通银行股份有限公司东营分行对东营方圆有色金属有限公司（下称“方圆有色”）及东营鲁方金属材料有限公司（下称“鲁方金属”）的重整申请，并于同日指定北京市君合律师事务所为东营方圆有色金属有限公司管理人及东营鲁方金属材料有限公司管理人（下称“管理人”）。

为顺利推动方圆有色与鲁方金属的重整工作，维护各方的合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管理人拟统一公开招募和遴选重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下：

一、方圆有色与鲁方金属概况

（一）方圆有色基本情况

方圆有色于1998年设立，登记机关为东营市市场监督管理局，登记注册地址为东营开发区综合开发园 ，注册资本为1,545万美元，公司类型为有限责任公司（中外合资），公司经营范围为废旧铜材的回收利用及铜制品加工、销售及进出口业务、仓储物流（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

方圆有色提供的2021年12月资产负债表显示，方圆有色资产为7,768,807,854.54元，负债为14,974,676,784.61元。

（二）鲁方金属基本情况

鲁方金属于2006年设立，登记机关为东营经济技术开发区市场监督管理局，登记注册地址为东营市东营区养殖区骨干路22号，注册资本为50,000万元人民币，公司类型为有限责任公司，公司经营范围为金、银、铜、镍金属材料的生产、销售；带有储存设施的经营：氧（液化的、压缩的）、氩（液化的、压缩的）、氮（液化的、压缩的）、硫酸（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）的生产销售；自营和代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鲁方金属提供的2021年12月资产负债表显示，鲁方金属资产为16,148,213,958.86元，负债为20,965,428,898.56元。

（三）业务情况

2008年8月，鲁方金属建成了中国第一条氧气底吹炼铜示范生产线，铜精矿通过底吹熔炼产出冰铜、冰铜进行PS转炉吹炼、粗铜通过火法精炼产出阳极板，阳极板采用自主研发的大紊流高效电解工艺进行电解精炼生产出阴极铜。该技术投资省、环保好、能耗低、原料适应性强，是我国独立研发、具有自主知识产权的先进冶金技术，荣获中国有色金属工业科学技术一等奖。

鲁方金属拥有完全自主知识产权的世界领先的冶金工艺——“两步炼铜新工艺”，建成了全球首条“两步炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。该技术实现了炼铜工艺由“三步”变“两步”，攻克了现有铜冶炼工艺普遍存在的流程长、不连续、中间物料倒运、热损失高、SO2等有害烟气无序逸散等技术难题，为铜、金、银等有色金属及稀贵稀散金属的综合回收提取建立了先进、高效的范式，开启了全球有色冶金工艺装备的新一页。该工艺已被列入《中国制造2025》产业关键技术发展指南，并被誉为全球“第四代冶金工艺”和“铜产业绿色发展的首选技术”。

目前，鲁方金属拥有国家认可实验室等国家级科研平台4座，先后承担国家科技支撑计划、863科技攻关计划、国家火炬计划、国家国际合作重大专项等科研项目10余项，引进海外高层次科技创新人才5名，取得专利及专有技术180余项，参与起草国家标准22项，荣获省部级科技奖5项，形成了以多金属复杂矿料处理为“主体”，以资源综合回收和危废处理为“两翼”的“方圆技术”体系。

二、招募须知与条件

（一）意向投资人须知

1.根据目前调查情况，管理人将方圆有色与鲁方金属的投资人招募合并进行，意向投资人方案为对两家企业的整体投资方案。管理人提示，不排除未来方圆有色、鲁方金属及关联方被裁定进行合并重整的可能。

2.本次招募鼓励意向投资人单独报名。如意向投资人联合报名，联合体中有且仅能有一位产业投资人。产业投资人的认定以管理人意见为准。

3.管理人可根据重整工作的需要随时中/终止或继续重整投资人的招募。

4.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

5.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（二）重整投资人资格条件

管理人秉持着公开、公平、公正的基本原则对意向投资人进行招募，意向投资人需具备以下四项条件：

1.意向投资人应为依据中华人民共和国法律（不含港、澳、台地区法律）成立且合法存续的企业法人。

2.意向投资人应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年（自2019年1月1日起算）无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人应在报名截止日前缴纳诚意金人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）。意向投资人应分别向方圆有色管理人账户缴纳1,000万元（大写：壹仟万元整），向鲁方金属管理人账户缴纳1,000万元（大写：壹仟万元整）。

4.以联合体方式参与遴选的意向投资人，其中任一投资人均需符合上述第1、2项条件，并需明确联合体中的产业投资人角色。

在符合前述条件的前提下，优先考虑符合下述条件的投资人：

1.意向投资人从事有色金属行业、与债务人主营业务具有产业协同或相关性，或者从事大宗贸易服务行业并且可帮助债务人解决供应端问题，或者可帮助债务人延伸产业链条、增加债务人盈利增长点。

2.若未来投资方案中有债转股安排，意向投资人可为债权人提供资本市场退出通道。

3.投资方案符合东营市有色金属产业发展规划的。

三、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应在2022年4月30日18:00前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱（文件超过20M请以网盘链接等形式发送）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：山东省东营市东营区经济开发区浏阳河路99号管理人办公室（邮编：257100）

（2）电子邮箱：nimx@junhe.com

（3）联系人：管理人工作人员

（4）联系电话：010-8540 8683

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）。

（3）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等）。

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续3年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供经审计的财务报表。

（5）意向投资人注册资本实缴出资证明文件以及资产证明或其他履约能力证明文件。

（6）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件3）。

（7）意向投资人诚意金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“诚意金”。

管理人账户具体信息如下：

账户名称：东营方圆有色金属有限公司管理人

账  号：220845824293

开户银行：中国银行股份有限公司东营分行

账户名称：东营鲁方金属材料有限公司管理人

账  号：812162001421034883

开户银行：东营银行股份有限公司开发区支行

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人、负责人或被授权人签名，如为联合体参与的，所有重整投资人均需加盖印章并签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于2022年4月30日18:00前完成补正。

（三）尽职调查

通过管理人初步筛选的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作。管理人向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。

重整投资人应在2022年5月31日前完成尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（四）提交方案

意向投资人应当于2022年5月31日18:00前向管理人提交书面《重整投资方案》，《重整投资方案》应包含指引（见附件4）中所列要素。

（五）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将对意向投资人进行反向尽调。反向尽调结束后，管理人将组织有关方面成立评审委员会评选出参与“一对一磋商”环节的短名单意向投资人。短名单意向投资人确定后，管理人将牵头组成谈判小组与其进行“一对一磋商”。“一对一磋商”结束后，评审委员会将根据磋商结果评选出中选重整投资人及备选投资人。

（六）签署协议

中选重整投资人应按照管理人要求签订《重整投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。

（七）诚意金的处理

对于未入选的意向投资人，管理人最迟将在与中选重整投资人签署《重整投资协议》后无息返还已缴纳的诚意金；对于中选的重整投资人，已缴纳的诚意金将转化为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款项。

四、其他事项

本公告理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

东营方圆有色金属有限公司管理人

东营鲁方金属材料有限公司管理人

2022年4月1日